חוקי אוטומציה
הגדרת חוקים אוטומטיים שמפעילים פעולות בהתאם לאירועים במערכת
מה זה חוקי אוטומציה?
חוקי אוטומציה מאפשרים להגדיר פעולות שקורות אוטומטית כשמתרחש אירוע מסוים במערכת — בלי לכתוב קוד. המבנה פשוט:
טריגר (מה מפעיל?) → תנאי (מתי בדיוק?) → פעולה (מה לעשות?)
לדוגמה: כשליד משנה סטטוס ל-"נסגר" → צור רשומת פעילות ביומן.
טריגרים זמינים
| טריגר | תיאור | דוגמה |
|---|---|---|
| שינוי סטטוס ליד | מופעל כשסטטוס של ליד משתנה | ליד עבר מ-"חדש" ל-"נוצר קשר" |
| יצירת עסקה | מופעל כשעסקה חדשה נוצרת במערכת | עסקת מכר חדשה נפתחה |
| שינוי שלב עסקה | מופעל כששלב העסקה משתנה | עסקה עברה לשלב "חתימת חוזה" |
תנאים (אופציונלי)
לכל טריגר ניתן להוסיף תנאי סינון כדי שהאוטומציה תפעל רק במקרים ספציפיים:
- סינון לפי סטטוס — הפעלה רק כשהסטטוס החדש הוא ערך מסוים
- סינון לפי סוג — למשל, רק עסקאות מסוג "קנייה"
- סינון לפי מקור — למשל, רק לידים מפייסבוק
- סינון לפי שלב — רק כשעסקה מגיעה לשלב מסוים
טיפ: אם לא מגדירים תנאי, האוטומציה תופעל בכל פעם שהטריגר מתרחש.
פעולות זמינות
שליחת Webhook
שליחת נתוני האירוע (בפורמט JSON) לכתובת URL חיצונית. שימושי לחיבור עם מערכות חיצוניות כמו:
- Zapier או Make (Integromat)
- מערכת CRM חיצונית
- מערכת ניהול פרויקטים
- Google Sheets
יצירת פעילות
יצירת רשומת פעילות (Activity) ביומן של הליד/עסקה. למשל: "ליד הומר ללקוח" או "עסקה נפתחה".
שליחת התראה
שליחת התראה למשתמש הרלוונטי במערכת. למשל: "עסקה חדשה נוצרה ומחכה לטיפול".
יצירת אוטומציה — צעד אחר צעד
שלב 1: גישה למסך האוטומציות
- גשו ל-אוטומציות מתפריט הניווט הצדדי
- לחצו על חוק חדש
שלב 2: בחירת טריגר
- בחרו את סוג הטריגר מהרשימה (שינוי סטטוס ליד, יצירת עסקה, וכו׳)
- הגדירו תנאי (אופציונלי) — למשל, "רק כשהסטטוס החדש הוא WON"
שלב 3: בחירת פעולה
- בחרו את סוג הפעולה (webhook, פעילות, או התראה)
- הגדירו את פרטי הפעולה:
- ל-webhook: הזינו את ה-URL היעד
- לפעילות: הגדירו את תוכן ההודעה
- להתראה: בחרו את המשתמש הנמען
שלב 4: שמירה והפעלה
- תנו שם לאוטומציה (למשל: "התראה על ליד חדש מפייסבוק")
- לחצו שמור — האוטומציה מופעלת מיד
דוגמאות מעשיות
דוגמה 1: תיעוד המרת ליד
- טריגר: שינוי סטטוס ליד
- תנאי: סטטוס חדש = WON
- פעולה: יצירת פעילות — "ליד הומר ללקוח בהצלחה"
דוגמה 2: עדכון מערכת חיצונית
- טריגר: יצירת עסקה
- תנאי: ללא (כל עסקה חדשה)
- פעולה: שליחת webhook ל-Zapier עם פרטי העסקה
דוגמה 3: התראה על התקדמות עסקה
- טריגר: שינוי שלב עסקה
- תנאי: שלב חדש = "חתימת חוזה"
- פעולה: שליחת התראה לעורך הדין המטפל
אבטחה
- הגנת SSRF: המערכת חוסמת שליחת webhooks לכתובות IP פנימיות כדי למנוע ניצול לרעה
- HTTPS מומלץ: תמיד השתמשו בכתובות HTTPS לקבלת webhooks
- אימות: ניתן להוסיף headers מותאמים אישית ל-webhook לצורכי אימות
הרשאות
חשוב: רק משתמשים בעלי תפקיד מנהל (ADMIN) יכולים ליצור, לערוך ולמחוק חוקי אוטומציה. עורכי דין ועוזרים יכולים לצפות בחוקים הקיימים אך לא לשנות אותם.