פורטל הלקוחות
שיתוף מידע על עסקאות עם לקוחות בצורה מאובטחת ונוחה
מה זה פורטל הלקוחות?
פורטל הלקוחות הוא דף ייעודי שמאפשר ללקוחות שלכם לצפות בסטטוס העסקה, להעלות מסמכים נדרשים, ולעקוב אחרי התקדמות התהליך — הכל בעצמם, בלי צורך בשיחות טלפון ואימיילים חוזרים.
הפורטל חוסך זמן יקר לשני הצדדים: הלקוח מקבל שקיפות מלאה, ואתם מקבלים מסמכים בלי לרדוף אחריהם.
שתי דרכי גישה
1. קישור ייחודי לפי עסקה (Token)
כל עסקה מקבלת קישור ייחודי בפורמט:
https://app.lawiz.co.il/portal/[token]
הקישור לא דורש הרשמה או כניסה — כל מי שיש לו את הקישור יכול לגשת. מתאים לשיתוף מהיר עם הלקוח.
2. כניסה לפורטל עם חשבון
הלקוח יכול ליצור חשבון בפורטל ולראות את כל העסקאות שלו במקום אחד. מתאים ללקוחות חוזרים או למי שיש כמה עסקאות פעילות.
טיפ: לשיתוף חד-פעמי ומהיר, הקישור הייחודי מספיק. ללקוחות קבועים, כדאי להפנות אותם ליצירת חשבון בפורטל.
מה הלקוח רואה?
הלקוח רואה בפורטל את כל המידע הרלוונטי לעסקה שלו:
סטטוס והתקדמות
- שלב נוכחי של העסקה — באיזה שלב נמצאת העסקה (חתימה, רישום, וכדומה)
- ציר זמן — תצוגה ויזואלית של השלבים שהושלמו והשלבים הבאים
תשלומים
- אבני דרך תשלום — רשימת התשלומים עם סכומים ותאריכי יעד
- סטטוס תשלום — אילו תשלומים בוצעו ואילו ממתינים
מסמכים
- רשימת מסמכים נדרשים — מה צריך להגיש (תעודת זהות, אישורי מס, ייפוי כוח, וכדומה)
- סטטוס כל מסמך — הוגש / ממתין / נדרש
מה הלקוח יכול לעשות?
העלאת מסמכים
הלקוח יכול להעלות קבצים ישירות דרך הפורטל:
- תעודות זהות ודרכונים
- אישורי מס
- ייפוי כוח
- כל מסמך נוסף שנדרש
הקבצים מועלים ישירות למערכת ומקושרים לעסקה — בלי צורך בשליחת מיילים או וואטסאפ.
מילוי צ׳קליסט
הלקוח יכול לסמן פריטים שהושלמו מצדו ברשימת המטלות של העסקה.
צפייה בסטטוס
צפייה בזמן אמת בהתקדמות העסקה, תשלומים ומסמכים.
איך לשתף את הפורטל עם לקוח
שיתוף קישור ייחודי
- גשו לדף העסקה הרלוונטית
- לחצו על פורטל לקוח או סמל השיתוף
- העתיקו את הקישור הייחודי
- שלחו ללקוח בוואטסאפ, אימייל, או SMS
הזמנה לפורטל עם חשבון
- גשו לדף העסקה או הלקוח
- לחצו על שלח הזמנה לפורטל
- הלקוח יקבל אימייל/SMS עם קישור להרשמה
- לאחר ההרשמה, הלקוח יראה את כל העסקאות שלו
אבטחה ופרטיות
- הפרדה מלאה — הלקוח רואה רק את העסקאות שלו. אין גישה לנתונים של לקוחות אחרים
- אימות נפרד — מערכת הכניסה של הפורטל נפרדת לחלוטין ממערכת הכניסה של עורכי הדין
- קישור ייחודי — הטוקן הוא מזהה ייחודי (UUID) שלא ניתן לנחש
- אחסון מאובטח — מסמכים שהלקוח מעלה מאוחסנים בצורה מוצפנת
חשוב: שלחו את קישור הפורטל רק ללקוח עצמו. כל מי שיש לו את הקישור יכול לגשת למידע.
טיפים
- שלחו את הקישור מוקדם — שתפו את הפורטל עם הלקוח כבר בתחילת העסקה כדי שיוכל להתחיל להעלות מסמכים
- הזכירו ללקוח — שלחו תזכורת אם מסמכים נדרשים עדיין לא הועלו
- עדכנו את הסטטוסים — הלקוח רואה את הסטטוסים שאתם מעדכנים, אז שמרו על עדכניות
- השתמשו בצ׳קליסט — הגדירו רשימת מסמכים נדרשים מראש כדי שהלקוח יידע בדיוק מה נדרש ממנו