ניהול לידים

מה זה ליד?

ליד הוא לקוח פוטנציאלי — אדם שהביע עניין בשירותי המשרד אך טרם הפך ללקוח פעיל. לידים יכולים להגיע ממגוון מקורות: פייסבוק, גוגל, המלצה, פנייה טלפונית, או הזנה ידנית.

כל עוד הליד לא הומר ללקוח, הוא מנוהל בדף הלידים הייעודי, שם תוכלו לעקוב אחרי מצבו ולקדם אותו בתהליך המכירה.

תצוגת טבלת הלידים

דף הלידים מציג את כל הלידים בטבלה מסודרת עם העמודות הבאות:

ניתן למיין את הטבלה לפי כל עמודה בלחיצה על כותרת העמודה, וכן לסנן לפי סטטוס, מקור, או אחראי.

הוספת ליד ידנית

לחצו על כפתור "ליד חדש" בראש הדף. מלאו את הפרטים הבאים:

• שם מלא — שם הלקוח הפוטנציאלי
• טלפון — מספר נייד (פורמט ישראלי: 050-1234567)
• אימייל — כתובת דוא״ל (אופציונלי)
• מקור — בחרו מאיפה הגיע הליד
• הערות — כל מידע רלוונטי נוסף

טיפ: ליד שמגיע מפייסבוק נוצר אוטומטית — אין צורך להזין אותו ידנית. ראו את המדריך בנושא חיבור לידים מפייסבוק.

סטטוסים של לידים

כל ליד עובר דרך שלבים מוגדרים. סטטוסי ברירת המחדל הם:

1. חדש — הליד נכנס למערכת וטרם טופל
2. נוצר קשר — בוצעה שיחה או נשלחה הודעה ללקוח הפוטנציאלי
3. נקבעה פגישה — תואמה פגישת ייעוץ
4. נוצח — הליד הפך ללקוח (מוכן להמרה)
5. אבד — הליד לא רלוונטי יותר (בחר משרד אחר, לא מעוניין וכו׳)

לשינוי סטטוס, לחצו על תג הסטטוס בשורת הליד ובחרו את הסטטוס החדש מהתפריט הנפתח.

טיפ: ניתן להתאים את רשימת הסטטוסים של הלידים בהגדרות המשרד. הוסיפו, מחקו, או שנו שמות של סטטוסים בהתאם לתהליך העבודה שלכם.

פעולות מהירות על לידים

בכל שורה בטבלה ניתן לבצע פעולות מהירות:

• עריכה — פתיחת טופס עריכה לשינוי פרטי הליד
• חיוג — לחיצה על מספר הטלפון לפתיחת שיחה
• וואטסאפ — שליחת הודעת WhatsApp ישירה ללקוח הפוטנציאלי
• המרה ללקוח — הפיכת הליד ללקוח פעיל ויצירת עסקה
• מחיקה — העברת הליד לארכיון (מחיקה רכה, ניתן לשחזר)

תצוגת ״שלי״ לעומת כל הלידים

בראש דף הלידים ישנו מתג "שלי" שמסנן את התצוגה:

• כל הלידים — מציג את כל הלידים במשרד (בהתאם להרשאות)
• שלי — מציג רק לידים שמשויכים אליכם. תצוגה זו מקובצת לפי סטטוס ומאפשרת לראות במבט מהיר את כל הלידים שדורשים את הטיפול שלכם

טיפ: במשרדים עם מספר עורכי דין, תצוגת ״שלי״ חוסכת זמן ומאפשרת לכל עורך דין להתמקד בלידים שלו בלבד.

המרת ליד ללקוח ועסקה

כאשר ליד מוכן להפוך ללקוח, לחצו על "המר ללקוח" בתפריט הפעולות. תהליך ההמרה כולל:

1. יצירת לקוח — המערכת יוצרת רשומת לקוח חדשה עם הפרטים מהליד (שם, טלפון, אימייל)
2. יצירת עסקה — נפתח טופס ליצירת עסקה חדשה המשויכת ללקוח
3. עדכון סטטוס — הליד מסומן כ״נוצח״ אוטומטית

לאחר ההמרה, הלקוח והעסקה מופיעים בדפים המתאימים, והליד נשאר בהיסטוריה לצורך מעקב ודיווח.

חשוב: וודאו שפרטי הליד מעודכנים לפני ההמרה. שם הלקוח יפוצל לשם פרטי ושם משפחה — חלוקה חשובה ליצירת מסמכים משפטיים.