שדות מותאמים אישית

מה הם שדות מותאמים אישית?

שדות מותאמים אישית מאפשרים להוסיף שדות מידע נוספים מעבר לשדות המובנים במערכת. כל משרד יכול להגדיר שדות ייחודיים בהתאם לצרכים שלו.

למשל, אם המשרד שלכם מטפל בתיקי בית משפט במקביל לעסקאות נדל״ן, תוכלו להוסיף שדה "מספר תיק בית משפט" ללקוח.

סוגי שדות זמינים

הוספת שדה מותאם

1. היכנסו להגדרות > שדות מותאמים
2. בחרו את הישות: לידים, לקוחות, או עסקאות
3. לחצו "שדה חדש"
4. מלאו את הפרטים:
   • שם השדה — התווית שתוצג בטופס (בעברית)
   • סוג — בחרו מהסוגים המפורטים למעלה
   • חובה — האם השדה חובה למילוי
5. לחצו "שמירה"

הגדרת אפשרויות בחירה

עבור שדות מסוג בחירה ובחירה מרובה:

1. לאחר בחירת הסוג, יופיע אזור "אפשרויות"
2. הוסיפו כל אפשרות בשורה נפרדת
3. ניתן לגרור אפשרויות לשינוי הסדר
4. לחצו על ✕ למחיקת אפשרות

טיפ: חשבו מראש על האפשרויות הנפוצות. תמיד אפשר להוסיף אפשרויות בהמשך, אך שינוי שם של אפשרות קיימת לא ישפיע על רשומות שכבר נשמרו עם הערך הישן.

היכן מופיעים השדות המותאמים?

לאחר הגדרת שדה, הוא יופיע אוטומטית ב:

• טפסי יצירה — בטופס יצירת ליד/לקוח/עסקה חדשים
• טפסי עריכה — בעת עריכת רשומה קיימת
• דף פרופיל — באזור הפרטים הנוספים
• ייצוא נתונים — בקובצי ייצוא (אם נתמך)

השדות המותאמים מוצגים בסדר שהגדרתם, מתחת לשדות המובנים של המערכת.

דוגמאות לשימוש

משרד נדל״ן מסחרי

• סוג נכס (בחירה): דירה, בית פרטי, מגרש, מסחרי, משרד
• שטח במ״ר (מספר): שטח הנכס
• הערות שמאות (טקסט): הערות מהשמאי

משרד המטפל בתיקי ליטיגציה

• מספר תיק (טקסט): מספר תיק בבית המשפט
• שם שופט (טקסט): השופט שדן בתיק
• תאריך דיון הבא (תאריך): מועד הדיון הקרוב

משרד עם תוכנית הפניות

• מפנה (טקסט): שם הגורם שהפנה את הלקוח
• סוג הפניה (בחירה): לקוח קיים, עורך דין, רואה חשבון, סוכן
• עמלת הפניה (מספר): סכום או אחוז עמלה

עריכה ומחיקה

• עריכה — לחצו על אייקון העריכה ליד השדה. ניתן לשנות שם, סוג, והאם השדה חובה
• מחיקה — לחצו על אייקון המחיקה. שימו לב: מחיקת שדה תמחק את כל הנתונים שנשמרו בו בכל הרשומות

אזהרה: מחיקת שדה מותאם היא פעולה בלתי הפיכה. כל המידע שנשמר בשדה זה בכל הלידים, הלקוחות, או העסקאות — יימחק לצמיתות. ודאו שאינכם צריכים את הנתונים לפני המחיקה.