הגדרות המשרד
ניהול הגדרות המשרד, חברי צוות, הרשאות ואינטגרציות
גישה להגדרות
דף ההגדרות נגיש דרך תפריט הניווט > הגדרות, או דרך אייקון גלגל השיניים בפינת המסך. רק משתמשים בתפקיד מנהל (ADMIN) יכולים לגשת לרוב ההגדרות.
פרטי המשרד
בלשונית "כללי" ניתן לערוך:
- שם המשרד — מוצג בראש כל דף ובמסמכים
- לוגו — מוצג בפורטל הלקוחות ובממשק
- טלפון המשרד — לתצוגה בפורטל ובהתראות
- כתובת — כתובת המשרד
ניהול חברי צוות
בלשונית "צוות" תוכלו לנהל את כל חברי המשרד.
הוספת חבר צוות
- לחצו על "הזמנת חבר צוות"
- הזינו שם, אימייל וסיסמה
- בחרו תפקיד (ראו פירוט למטה)
- לחצו "שמירה"
תפקידים והרשאות
המערכת תומכת בשלושה תפקידים:
מנהל (ADMIN)
- גישה מלאה לכל המערכת
- ניהול חברי צוות והרשאות
- גישה להגדרות ואינטגרציות
- צפייה בכל הנתונים הפיננסיים
- הגדרת אוטומציות
- ניהול מפתחות API
עורך דין (LAWYER)
- קריאה וכתיבה של לידים, לקוחות ועסקאות
- צפייה בנתונים פיננסיים
- גישה למסמכים ולפורטל הלקוחות
- ללא גישה להגדרות המשרד
- ללא אפשרות לנהל חברי צוות
עוזר/ת (ASSISTANT)
- כתיבה מוגבלת בלידים ולקוחות
- צפייה בלבד בעסקאות
- ללא גישה לנתונים רגישים (ת.ז., סכומים פיננסיים)
- ללא גישה להגדרות
טיפ: מומלץ להגדיר לפחות שני מנהלים במשרד, כדי שתמיד יהיה מי שיוכל לנהל הגדרות וחברי צוות במקרה הצורך.
הגדרת סטטוסי לידים
בלשונית "לידים" ניתן להתאים את שלבי הלידים:
- הוספת סטטוס — צרו שלבים נוספים בתהליך (למשל: "ממתין לחוות דעת")
- שינוי שם — שנו את שם הסטטוס לנוסח המתאים למשרד
- שינוי סדר — גררו סטטוסים למיקום הרצוי
- מחיקה — הסירו סטטוסים שאינם בשימוש (לידים קיימים יעברו לסטטוס ברירת מחדל)
ברירות המחדל: חדש, נוצר קשר, נקבעה פגישה, נוצח, אבד.
הגדרת מקורות לידים
ניתן להגדיר מאיפה מגיעים הלידים שלכם:
- פייסבוק
- גוגל
- המלצה
- אתר אינטרנט
- פנייה ישירה
- מקורות מותאמים — הוסיפו מקורות ייחודיים למשרד שלכם
הגדרת סוגי עסקאות
בלשונית "עסקאות" ניתן להגדיר סוגי עסקאות:
- רכישה — עסקת רכישת נכס
- מכירה — עסקת מכירת נכס
- סוגים מותאמים — הוסיפו סוגים נוספים כמו: קומבינציה, משכנתה, ליווי פרויקט
הגדרות WhatsApp
בלשונית "WhatsApp" ניתן להגדיר את חיבור ה-WhatsApp Business:
- מספר WhatsApp — המספר ממנו יישלחו ההודעות
- Access Token — טוקן גישה מ-Meta Business
- תבניות הודעות — תבניות מוגדרות מראש לתזכורות תשלום
חשוב: שליחת הודעות WhatsApp דורשת חשבון WhatsApp Business API פעיל ב-Meta. הגדרה זו זמינה למנהלים בלבד.
מפתחות API
בלשונית "API" ניתן ליצור ולנהל מפתחות גישה לממשק ה-API. מפתחות אלו משמשים לחיבור מערכות חיצוניות ל-Lawiz.
- יצירת מפתח — לחצו "מפתח חדש" ותנו לו שם תיאורי
- העתקה — העתיקו את המפתח מיד לאחר היצירה (לא ניתן לצפות בו שוב)
- ביטול — בטלו מפתח שאינו בשימוש או שנחשף
אזהרה: מפתחות API מעניקים גישה לנתונים במשרד. שמרו עליהם בצורה מאובטחת ואל תשתפו אותם בערוצים לא מאובטחים.