יצירת העסקה הראשונה
מדריך ליצירת עסקת נדל״ן חדשה במערכת
יצירת עסקה חדשה
כדי ליצור עסקה חדשה, גשו לדף עסקאות בסרגל הצד ולחצו על כפתור עסקה חדשה בפינה השמאלית העליונה.
ייפתח טופס עם מספר שדות — חלקם חובה וחלקם אופציונליים. ניתן תמיד לחזור ולהשלים פרטים בהמשך.
שדות חובה
כדי ליצור עסקה, יש למלא לפחות את השדות הבאים:
- לקוח — בחרו לקוח קיים מהרשימה, או צרו לקוח חדש תוך כדי
- סוג עסקה — רכישה, מכירה, או סוג מותאם אישית שהוגדר במשרד
- כתובת הנכס — כתובת מלאה של הנכס נשוא העסקה
טיפ: אם הלקוח כבר קיים במערכת (למשל, הומר מליד), הוא יופיע ברשימה הנפתחת. אין צורך להזין אותו שוב.
שדות אופציונליים חשובים
השדות הבאים אינם חובה, אבל מומלץ מאוד למלא אותם כדי לקבל את המירב מהמערכת:
פרטי נכס
- גוש — מספר הגוש (בלוק) מנסח הטאבו
- חלקה — מספר החלקה
- תת-חלקה — אם רלוונטי (למשל דירה בבית משותף)
פרטים פיננסיים
- מחיר הנכס — סכום העסקה הכולל ב-₪
- שכר טרחה — ניתן להזין כסכום קבוע או כאחוז ממחיר הנכס
- שימו לב: שכר הטרחה מוצג לא כולל מע״מ
- ניתן להזין אחוזים עם דיוק של שתי ספרות (למשל 0.33%)
צד שכנגד
- שם הצד שכנגד — הקונה או המוכר (תלוי בסוג העסקה)
- טלפון צד שכנגד
- עורך דין צד שכנגד — שם וטלפון
שלבי צנרת העסקה
לאחר יצירת העסקה, היא תופיע בצנרת העסקאות (Pipeline) בשלב הראשון. השלבים הם:
- טיוטה — העסקה נוצרה אך החוזה טרם נחתם
- חתימה — החוזה נחתם, העסקה בתוקף
- מיסים — שלב הגשות מס רכישה / מס שבח
- רישום — הערת אזהרה, העברת בעלות
- הושלמה — העסקה הסתיימה בהצלחה
- בוטלה — העסקה בוטלה
ניתן להזיז עסקאות בין שלבים באמצעות גרירה בלוח הקנבן, או דרך עריכת העסקה.
מה קורה אחרי יצירת העסקה?
לאחר יצירת העסקה, המערכת מבצעת אוטומטית מספר פעולות:
- חישוב דדליינים — אם הוזן תאריך חתימה, המערכת תחשב אוטומטית מועדי יעד (הגשת מס רכישה תוך 30 יום, ועוד)
- יצירת צ׳קליסט מסמכים — רשימת מסמכים נדרשים לפי סוג העסקה
- הגדרת אבני דרך תשלום — ניתן להוסיף לוח תשלומים (מקדמה, ביניים, יתרה)
- פורטל לקוח — נוצר קישור ייחודי שאפשר לשלוח ללקוח לצפייה ולהעלאת מסמכים
טיפ מתקדם: השתמשו בתכונת חילוץ AI כדי להעלות חוזה מכר ולמלא את פרטי העסקה אוטומטית — חוסך זמן רב!
הוספת צדדים לעסקה
בנוסף ללקוח הראשי ולצד שכנגד, ניתן להוסיף צדדים נוספים לעסקה:
- קונים/מוכרים נוספים — למשל בני זוג או שותפים
- בנק — פרטי הבנק למשכנתה
- מתווך — שם וטלפון
- שמאי — אם נדרשת שמאות
כל צד מקבל תפקיד ופרטי התקשרות, כך שכל המידע הרלוונטי לעסקה נמצא במקום אחד.