הגדרת המשרד
הגדרת פרטי המשרד, הוספת צוות, והתאמת המערכת לצרכים שלכם
מה זה Workspace?
ב-Lawiz, כל משרד עורכי דין עובד ב-Workspace (סביבת עבודה) נפרדת. ה-Workspace מכיל את כל הנתונים של המשרד — לידים, לקוחות, עסקאות, מסמכים והגדרות. אין שיתוף נתונים בין משרדות שונים.
כל משתמש שייך ל-Workspace אחד, וכל הנתונים מסוננים אוטומטית לפי המשרד שלו.
הגדרת פרטי המשרד
לאחר הכניסה הראשונה כמנהל, גשו ל-הגדרות מתפריט הניווט:
- שם המשרד — הזינו את שם משרד עורכי הדין
- כתובת — כתובת המשרד (תוצג בפורטל הלקוחות)
- טלפון — מספר טלפון ראשי
- לוגו — העלו את הלוגו של המשרד (יוצג בפורטל ובמסמכים)
טיפ: מלאו את כל הפרטים — הם מוצגים ללקוחות בפורטל ובתקשורת אוטומטית.
הוספת חברי צוות
הוספת משתמש חדש
- גשו ל-הגדרות > צוות
- לחצו על הוסף משתמש
- הזינו: שם מלא, כתובת אימייל, סיסמה זמנית
- בחרו תפקיד (ראו פירוט למטה)
- לחצו שמור
המשתמש החדש יוכל להיכנס מיד עם הפרטים שהגדרתם.
הבנת התפקידים
| תפקיד | גישה | מתאים ל- |
|---|---|---|
| מנהל (ADMIN) | גישה מלאה: הגדרות, צוות, אוטומציות, API, כל הנתונים | שותף מנהל, מנהל/ת משרד |
| עורך דין (LAWYER) | קריאה וכתיבה של לידים, עסקאות, לקוחות. הגדרות בקריאה בלבד | עורכי דין במשרד |
| עוזר/ת (ASSISTANT) | כתיבה מוגבלת ב-CRM, צפייה בעסקאות. ללא גישה למידע רגיש (מספרי זהות, נתונים פיננסיים) | עוזרים/ות משפטיים/ות, מזכירות |
חשוב: תפקיד ASSISTANT מסתיר באופן אוטומטי מידע רגיש כמו מספרי תעודת זהות וסכומים פיננסיים. אין צורך להגדיר הרשאות נפרדות.
התאמת סטטוסים
Lawiz מאפשרת להתאים את סטטוסי הלידים והעסקאות לתהליך העבודה של המשרד שלכם.
סטטוסי לידים (ברירת מחדל)
- חדש → נוצר קשר → נקבעה פגישה → נסגר → אבוד
סטטוסי עסקאות
- ניתן להתאים את שלבי העסקה לפי סוגי העסקאות שהמשרד מטפל בהם
לשינוי סטטוסים:
- גשו ל-הגדרות > התאמה אישית
- ערכו את רשימת הסטטוסים — הוסיפו, מחקו, או שנו סדר
- שמרו את השינויים
חיבור וואטסאפ
Lawiz שולחת תזכורות תשלום אוטומטיות ללקוחות דרך וואטסאפ. כדי להפעיל את התכונה:
- גשו ל-הגדרות > אינטגרציות > וואטסאפ
- הזינו את פרטי ה-WhatsApp Business API:
- Access Token
- Phone Number ID
- Business Account ID
- בדקו את החיבור עם שלח הודעת ניסיון
טיפ: חיבור וואטסאפ דורש חשבון WhatsApp Business API דרך Meta. אם עדיין אין לכם — פנו אלינו לעזרה בהקמה.
חיבור Facebook Lead Ads
אם המשרד מפרסם בפייסבוק, ניתן לקלוט לידים אוטומטית:
- גשו ל-הגדרות > אינטגרציות > פייסבוק
- חברו את חשבון הפייסבוק העסקי
- בחרו את הטפסים (Lead Forms) שברצונכם לחבר
- לידים חדשים ייכנסו אוטומטית למערכת עם סטטוס "חדש"
למדריך מפורט על חיבור פייסבוק, ראו את המדריך הייעודי בקטגוריית אינטגרציות.
צ׳קליסט הגדרה ראשונית
לפני שמתחילים לעבוד, ודאו שהשלמתם את השלבים הבאים:
- פרטי המשרד מעודכנים (שם, כתובת, טלפון, לוגו)
- כל חברי הצוות נוספו עם התפקידים המתאימים
- סטטוסי לידים ועסקאות מותאמים לתהליך שלכם
- חיבור וואטסאפ מוגדר ונבדק (אם רלוונטי)
- חיבור פייסבוק מוגדר (אם יש פרסום)
- כל המשתמשים שינו סיסמה ראשונית
לאחר השלמת ההגדרה, אתם מוכנים ליצור את העסקה הראשונה!