כניסה ראשונה למערכת

כניסה למערכת

לאחר שמנהל המשרד הוסיף אתכם למערכת, תקבלו אימייל עם פרטי הגישה שלכם — כתובת אימייל וסיסמה זמנית.

1. גשו לכתובת המערכת שקיבלתם מהמשרד
2. הזינו את כתובת האימייל והסיסמה
3. לחצו על כניסה

טיפ: מומלץ לשנות את הסיסמה מיד לאחר הכניסה הראשונה דרך הגדרות > פרופיל.

הכרת הדשבורד

לאחר הכניסה, תגיעו למסך הדשבורד הראשי. הדשבורד מציג תמונה כללית של הפעילות במשרד:

• שכ״ט החודש — סכום שכר הטרחה שנצבר מעסקאות פעילות בחודש הנוכחי
• עסקאות פעילות — מספר העסקאות הפתוחות כרגע
• לידים חדשים — לידים שהתקבלו ועדיין לא טופלו
• דדליינים קרובים — מועדי יעד קרובים שדורשים תשומת לב (הגשות מס, רישומים)

מתחת לכרטיסי הנתונים תמצאו:

• גרף הכנסות — תצוגה חודשית של שכר הטרחה ב-6 חודשים אחרונים
• צנרת עסקאות — תרשים עוגה של עסקאות לפי שלב
• משפך לידים — שיעור ההמרה מליד ללקוח
• תשלומים קרובים — טבלה של אבני דרך תשלום שמועדן מתקרב
• התראות קריטיות — תשלומים באיחור, עסקאות תקועות, לידים שלא נוצר איתם קשר

ניווט בסרגל הצד

סרגל הצד (בצד ימין) מאפשר גישה מהירה לכל חלקי המערכת:

• דשבורד — מסך הבית עם נתונים מרוכזים
• לידים — ניהול לקוחות פוטנציאליים
• לקוחות — רשימת לקוחות פעילים
• עסקאות — כל עסקאות הנדל״ן
• אוטומציות — חוקי אוטומציה לתהליכים חוזרים
• הגדרות — הגדרות משרד, צוות, וממשק

שימו לב: חלק מהתפריטים מוגבלים לפי הרשאות. עורך דין יראה מסכים שונים מעוזר/ת משפטי/ת.

סקירת תכונות עיקריות

עכשיו שאתם מכירים את הממשק, אפשר להתחיל! המדריך הבא מסביר איך ליצור את העסקה הראשונה שלכם.