אבני דרך ותשלומים

מהן אבני דרך?

בעסקת נדל״ן התשלום מתבצע בדרך כלל במספר שלבים, כל שלב נקרא אבן דרך (Milestone). לכל אבן דרך מוגדרים סכום ותאריך יעד לתשלום.

סוגי אבני דרך נפוצים

הוספת אבני דרך לעסקה

בדף העסקה, תחת לשונית תשלומים, לחצו על הוסף אבן דרך והגדירו:

• שם — תיאור קצר (למשל: מקדמה, תשלום שני, יתרה)
• סכום — הסכום בשקלים
• תאריך יעד — המועד האחרון לתשלום

ניתן להוסיף כמה אבני דרך שצריך — המערכת תציג את הסכום הכולל ואת היתרה שנותרה לתשלום.

סטטוס אבני דרך

כל אבן דרך יכולה להיות באחד מהמצבים:

• ממתין — טרם הגיע מועד התשלום
• שולם — התשלום התקבל (סמנו ידנית)
• באיחור — עבר מועד התשלום וטרם שולם — מסומן באדום

טיפ: עדכנו אבני דרך כ״שולם״ מיד עם קבלת התשלום. זה משפיע על הדשבורד, דוחות הגבייה, ותזכורות הוואטסאפ.

תזכורות אוטומטיות בוואטסאפ

Lawiz שולח תזכורות תשלום אוטומטיות ללקוחות דרך WhatsApp לפי לוח הזמנים הבא:

• 30 יום לפני מועד התשלום — תזכורת ראשונה
• 7 ימים לפני מועד התשלום — תזכורת שנייה
• 3 ימים לפני מועד התשלום — תזכורת אחרונה

איך זה עובד?

המערכת סורקת מדי יום בשעה 08:00 בבוקר את כל אבני הדרך שטרם שולמו. לכל אבן דרך שעומדת בתנאי שליחה, נוצרת משימת תזכורת. המערכת משתמשת במפתח ייחודי למניעת שליחה כפולה — כל תזכורת נשלחת פעם אחת בלבד.

הגדרת תזכורות

התזכורות פעילות אוטומטית עבור כל עסקה שבה מוגדר מספר טלפון ללקוח. ניתן להגדיר העדפות בהגדרות האוטומציות של המשרד.

תצוגת תשלומים בדף העסקה

בדף העסקה ניתן לראות בזריקת עין:

• רשימת אבני דרך עם סטטוס, סכום ותאריך
• סיכום — סך כל התשלומים, כמה שולם, וכמה נותר
• ציר זמן — הצגה ויזואלית של לוח התשלומים

דף הגבייה

דף הגבייה (Collection) מרכז את כל אבני הדרך מכל העסקאות במקום אחד. הדף מאפשר:

• סינון לפי סטטוס (ממתין / באיחור / שולם)
• מיון לפי תאריך יעד, סכום או שם לקוח
• תצוגה מרוכזת של כל התשלומים הקרובים ותשלומים באיחור
• סימון מהיר של תשלום כ״שולם״ ללא כניסה לדף העסקה

טיפ: בדקו את דף הגבייה בתחילת כל שבוע כדי לזהות תשלומים באיחור ולטפל בהם מיד.

שכר טרחה מול תשלומי נכס

חשוב להבין את ההבדל בין שני סוגי הסכומים במערכת:

• שכר טרחה (legalFeeAmount) — הסכום שהמשרד גובה עבור הטיפול בעסקה. זהו ההכנסה של המשרד והוא מוצג בדשבורד תחת ״שכ״ט החודש״. הסכום לא כולל מע״מ.
• תשלומי נכס (paymentMilestone.amount) — התשלומים שהלקוח משלם עבור הנכס עצמו (מקדמה, ביניים, יתרה). אלו אינם הכנסות המשרד.

טיפ: הדשבורד מציג מדדים פיננסיים על בסיס שכר הטרחה בלבד, לא על בסיס תשלומי הנכס. ודאו שהזנתם שכר טרחה בכל עסקה כדי שהדוחות יהיו מדויקים.