צנרת העסקאות

תצוגות דף העסקאות

דף העסקאות מציע שתי תצוגות עיקריות, ניתן לעבור ביניהן בלחיצה על הכפתורים בראש הדף:

• תצוגת קנבן — לוח ויזואלי שבו כל עמודה מייצגת שלב בעסקה. מאפשר גרירה ושחרור של עסקאות בין שלבים.
• תצוגת טבלה — רשימה מפורטת עם כל פרטי העסקאות בשורות, מתאימה לסינון ומיון מתקדם.

שלבי העסקה

כל עסקה עוברת דרך שלבים מוגדרים. ברירת המחדל כוללת:

טיוטה

העסקה נוצרה במערכת אך החוזה טרם נחתם. בשלב זה ניתן:

• להעלות טיוטת חוזה
• להשתמש בחילוץ AI למילוי פרטים
• להוסיף צדדים לעסקה

חתימה

החוזה נחתם ע״י כל הצדדים. המערכת מתחילה לחשב דדליינים:

• מס רכישה — 30 יום מיום החתימה (ברכישה)
• מס שבח — 30 יום מיום החתימה (במכירה)
• אבני דרך תשלום — לפי לוח התשלומים שהוגדר

מיסים

שלב הטיפול במיסוי הנכס:

• הגשת דיווח מס רכישה / מס שבח
• מעקב אחרי סטטוס ההגשה
• היטל השבחה (אם רלוונטי)

רישום

שלב הרישום בלשכת רישום המקרקעין:

• הערת אזהרה — רישום הערה לטובת הקונה
• העברת בעלות — רישום סופי בטאבו / רשות מקרקעי ישראל

הושלמה

העסקה הסתיימה בהצלחה — כל התשלומים שולמו, הרישום הושלם.

בוטלה

העסקה בוטלה מכל סיבה שהיא. העסקה תישמר במערכת לתיעוד.

עבודה עם לוח הקנבן

גרירת עסקאות

כדי להעביר עסקה לשלב הבא, פשוט גררו את הכרטיס מעמודה אחת לאחרת. המערכת תעדכן את הסטטוס אוטומטית ותתעד את השינוי ביומן הפעילות.

כרטיס עסקה

כל כרטיס בקנבן מציג:

• שם הלקוח ושם העסקה
• כתובת הנכס
• סכום שכר הטרחה
• תאריך יעד הבא — הדדליין הקרוב ביותר
• אינדיקטורים — צבעים המציינים אם יש פריטים שדורשים טיפול

לחיצה על כרטיס תפתח את דף העסקה המלא.

פעולות מהירות

בכל כרטיס עסקה ניתן לבצע פעולות מהירות דרך תפריט הנקודות (⋮):

• עריכה מהירה — שינוי פרטים בסיסיים ללא כניסה לדף העסקה
• שיוך עורך דין — שיוך או שינוי עורך הדין האחראי
• פתיחת פורטל — מעבר לפורטל הלקוח
• מחיקה — העברה לארכיון (מחיקה רכה)

סינון וחיפוש

בראש דף העסקאות תמצאו כלי סינון:

• חיפוש חופשי — חפשו לפי שם לקוח, כתובת, או מספר גוש/חלקה
• סוג עסקה — סננו לפי רכישה, מכירה, או סוגים מותאמים
• עורך דין — סננו לפי עורך הדין המטפל
• שלי — הצגת עסקאות שמשויכות אליכם בלבד

טיפ: ניתן לשלב מספר סינונים ביחד. למשל, להציג רק עסקאות רכישה בשלב מיסים של עורך דין מסוים.

תצוגת ״שלי״

לחיצה על שלי מציגה רק את העסקאות שאתם אחראים עליהן, מקובצות לפי שלב. תצוגה זו שימושית במיוחד במשרדים גדולים עם ריבוי עורכי דין.