צנרת העסקאות
ניהול עסקאות בתצוגת קנבן ומעקב אחרי שלבי העסקה
תצוגות דף העסקאות
דף העסקאות מציע שתי תצוגות עיקריות, ניתן לעבור ביניהן בלחיצה על הכפתורים בראש הדף:
- תצוגת קנבן — לוח ויזואלי שבו כל עמודה מייצגת שלב בעסקה. מאפשר גרירה ושחרור של עסקאות בין שלבים.
- תצוגת טבלה — רשימה מפורטת עם כל פרטי העסקאות בשורות, מתאימה לסינון ומיון מתקדם.
שלבי העסקה
כל עסקה עוברת דרך שלבים מוגדרים. ברירת המחדל כוללת:
טיוטה
העסקה נוצרה במערכת אך החוזה טרם נחתם. בשלב זה ניתן:
- להעלות טיוטת חוזה
- להשתמש בחילוץ AI למילוי פרטים
- להוסיף צדדים לעסקה
חתימה
החוזה נחתם ע״י כל הצדדים. המערכת מתחילה לחשב דדליינים:
- מס רכישה — 30 יום מיום החתימה (ברכישה)
- מס שבח — 30 יום מיום החתימה (במכירה)
- אבני דרך תשלום — לפי לוח התשלומים שהוגדר
מיסים
שלב הטיפול במיסוי הנכס:
- הגשת דיווח מס רכישה / מס שבח
- מעקב אחרי סטטוס ההגשה
- היטל השבחה (אם רלוונטי)
רישום
שלב הרישום בלשכת רישום המקרקעין:
- הערת אזהרה — רישום הערה לטובת הקונה
- העברת בעלות — רישום סופי בטאבו / רשות מקרקעי ישראל
הושלמה / סגורה
העסקה הסתיימה. חשוב: סיום עסקה הוא פעולה ידנית של עורך הדין — לחיצה על הכפתור ״סיים עסקה״ בראש דף העסקה. המערכת אינה מסיימת עסקה אוטומטית כשכל אבני הדרך שולמו, מאחר ולעיתים יש פעולות נוספות (רישום בטאבו, מסירת מפתחות) שטרם הסתיימו.
עסקה שהסתיימה מקבלת תווית ירוקה ״העסקה הסתיימה״ והתאריך נשמר. אפשר לבטל את הסיום בכל עת דרך כפתור ״בטל סיום עסקה״.
בוטלה
העסקה בוטלה מכל סיבה שהיא. העסקה תישמר במערכת לתיעוד.
סיום עסקה (העסקה הסתיימה)
כדי לסמן עסקה כהסתיימה:
- פתחו את דף העסקה.
- לחצו על ״סיים עסקה״ בראש הדף, ליד הכפתור ״סמן תשלום״.
- אשרו בדיאלוג. העסקה תקבל את התווית ״העסקה הסתיימה״ ואת תאריך הסיום.
הסיום הוא ציר נפרד מסטטוס העסקה (טיוטה / פעילה / סגורה) — הוא יכול לחול על כל סטטוס. בדף העסקאות עסקאות שהסתיימו מסוננות החוצה מ-״במסלול / דורשות טיפול / תשלום קרוב״ ומופיעות תחת ״עסקאות שהסתיימו״.
טיפ: אם סימנתם בטעות, פתחו שוב את אותו הכפתור — הוא יהפוך ל-״בטל סיום עסקה״ ויחזיר את העסקה למסלול הפעיל.
עבודה עם לוח הקנבן
גרירת עסקאות
כדי להעביר עסקה לשלב הבא, פשוט גררו את הכרטיס מעמודה אחת לאחרת. המערכת תעדכן את הסטטוס אוטומטית ותתעד את השינוי ביומן הפעילות.
כרטיס עסקה
כל כרטיס בקנבן מציג:
- שם הלקוח ושם העסקה
- כתובת הנכס
- סכום שכר הטרחה
- תאריך יעד הבא — הדדליין הקרוב ביותר
- אינדיקטורים — צבעים המציינים אם יש פריטים שדורשים טיפול
לחיצה על כרטיס תפתח את דף העסקה המלא.
פעולות מהירות
בכל כרטיס עסקה ניתן לבצע פעולות מהירות דרך תפריט הנקודות (⋮):
- עריכה מהירה — שינוי פרטים בסיסיים ללא כניסה לדף העסקה
- שיוך עורך דין — שיוך או שינוי עורך הדין האחראי
- פתיחת פורטל — מעבר לפורטל הלקוח
- מחיקה — העברה לארכיון (מחיקה רכה)
כרטיסי הסטטוס בראש דף העסקאות
בראש הדף מופיעות ארבע ספירות מהירות, כל אחת משמשת גם כפילטר חי. לחיצה על כרטיס מפעילה/מבטלת את הסינון:
| כרטיס | משמעות |
|---|---|
| עסקאות פעילות | כל העסקאות שטרם הסתיימו (completedAt ריק). |
| דורשות טיפול | עסקה פעילה עם אבן דרך אחת לפחות באיחור. |
| תשלום קרוב | עסקה פעילה עם אבן דרך הקרבה ל-7 ימים. |
| עסקאות שהסתיימו | עסקה שעורך הדין סימן ידנית כהסתיימה. |
חשוב: ספירות הדחיפות (אדום / צהוב / ירוק) אינן כוללות עסקאות שהסתיימו. עסקה עם 100% תשלומים שלא נסגרה ידנית תופיע תחת ״במסלול״ ולא תיעלם מהמערכת.
סינון וחיפוש
בראש דף העסקאות תמצאו כלי סינון:
- חיפוש חופשי — חפשו לפי שם לקוח (כולל לקוחות נוספים), כתובת, מספר גוש/חלקה, או צד שני
- שבבי סטטוס — בלחיצה על ״פילטרים״ נחשפים השבבים הבאים: פעילות / דורש טיפול / תשלום קרוב / במסלול / הסתיימו
- סוג עסקה — סננו לפי רכישה, מכירה, או סוגים מותאמים
- עורך דין — סננו לפי עורך הדין המטפל
- שלי — הצגת עסקאות שמשויכות אליכם בלבד
טיפ: ניתן לשלב מספר סינונים ביחד. למשל, להציג רק עסקאות רכישה בשלב מיסים של עורך דין מסוים.
עסקאות עם מספר לקוחות
כשעסקה משויכת ליותר מלקוח אחד (למשל בני זוג), כל הלקוחות מוצגים בשם הראשי של העסקה — מופרדים בפסיקים — בכל מקום שהעסקה מופיעה: בטבלת העסקאות, בכרטיסי הקנבן, ובחיפוש החופשי.
ניהול הלקוחות הנוספים נעשה דרך הסקציה ״לקוחות בעסקה״ בדף העסקה.
תצוגת ״שלי״
לחיצה על שלי מציגה רק את העסקאות שאתם אחראים עליהן, מקובצות לפי שלב. תצוגה זו שימושית במיוחד במשרדים גדולים עם ריבוי עורכי דין.